«ویلیام پریش» (هاپکینز) مردی است بسیار ثروتمند و ذی نفوذ که یک امپراتوری چند رسانه ای جهانی را سرپرستی می کند. او یک شب علایم سکته ی قلبی را در خود احساس می کند و مردی اسرارآمیز و بیگانه به نام «جو بلک» (پیت)، که در اصل ملک الموت است، به دیدار او می آید...

فرانک کلر (آل پاچینو)، کارآگاه آشفته شهر نیویورک، در مورد یک قاتل زنجیره ای تحقیق می کند که قربانیان را با استفاده از تبلیغات شخصی در یک مجله پیدا می کند و آهنگ "Sea of Love" را در صحنه جنایت او پخش می کند. فرانک با کمک شریک زندگی خود، شرمن توهی ، نقشه ای برای یافتن قاتل با استفاده از تبلیغات شخصی خود می سازد...

نظامی نابینا، «سرهنگ دوم بازنشسته فرانک اسلید» (پاچینو) راه و رسم لذت بردن از زندگی را به یک دانش آموز دبیرستانی «چارلی سیمز» (اودانل) می آموزد.